Valérie la chauve-souris. Une nuit, une ombre, plus sombre que la nuit, vient gratter à la porte de Mireille. Quand Mireille ouvre la porte, l'ombre se jette sur elle. Le lendemain matin, tout le monde au jardin raconte qu'il a vu une sorcière chevauchant un balai la nuit précédente. Branle-bas de combat : la luciole décide d'éclaircir cette sombre histoire. La nuit suivante, Valérie sort de sa grotte… et se retrouve au beau milieu d'un feu d'artifice!